Besoins

Gestion des avoirs patrimoniaux

  • Quel rendement attendre de mes placements au vu de ma situation personnelle ?
  • Comment placer mon épargne tout en satisfaisant mes besoins de liquidités ?

Immobilier

  • Est-il préférable d’acheter ou de louer un bien immobilier ?
  • Comment augmenter la rentabilité de mes investissements ?

Retraite

  • Quel est le montant dont je dois disposer au moment de ma retraite ?
  • Comment couvrir les risques qui peuvent affecter mon patrimoine ?

Famille

  • Comment assurer la gestion des affaires familiales ?
  • Qui peut centraliser et gérer mes différents comptes ?

Fiscalité

  • Comment minimiser ma charge fiscale tant nationale qu’internationale ?
  • Puis-je changer de domicile fiscal et comment ?

Assurance

  • Faut-il souscrire une assurance-vie ? laquelle ?
  • Comment mieux gérer mon portefeuille d’assurances ?

Transmission de patrimoine

  • Quels sont les instruments de transmission adaptés à ma situation ?
  • Comment transmettre mon patrimoine ou mon entreprise selon mes propres volontés ?