Méthode

Nous effectuons un Audit Patrimonial Global

• La capacité/Besoins financiers à terme
• Besoins de liquidité
• Horizon de temps de placement
• Acceptabilité de fluctuation
• Taux de rendement minimum

Nous définissons ensemble une allocation stratégique

Nous effectuons la gestion dans le cadre des termes et contraintes du mandat