Méthode

Nous effectuons un Audit Patrimonial Global

  • La capacité/Besoins financiers à terme
  • Besoins de liquidité
  • Horizon de temps de placement
  • Acceptabilité de fluctuation
  • Taux de rendement minimum

Nous définissons une allocation stratégique

Vous choisissez la formule de prestation qui vous convient le mieux