Indépendance

Une bonne gestion de patrimoine fait intervenir différents acteurs, différentes compétences.

L’intérêt de chacun de ces acteurs n’est pas forcément celui du client…!

Comment être sûr que tous les professionnels agissent dans l’intérêt du client ?

Une seule solution: la séparation des pouvoirs qui assure l’indépendance des décisions prises et le contrôle mutuel.

Ainsi, chacun joue son rôle: le conseiller/gestionnaire effectue sa gestion sous le contrôle de la banque ou de la compagnie d’assurance et ce, sans avoir directement accès aux montants déposés.

la banque ou la compagnie d’assurance se porte garante vis-à-vis du client des sommes déposées en contrôlant l’activité du gestionnaire mais sans être tentée de proposer ses propres produits maison.

… tout ceci au plus grand profit du client